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2022年中國聚醚行業分析，行業大幅增長，產業規模持續擴張！

一、概述

1、定義：聚醚是一種由起始劑(含活性氫基團化合物)和環氧乙烷組成的有機聚合物（EO）、環氧丙烷（PO）、環氧丁烷（BO）當催化劑存在時，它是通過聚合反應制成的。其中最大的產量是甘油（丙三醇）作為起始劑和環氧化物（通常是PO和EO），通過改變PO和EO（混合或單獨添加）、在加量比、加料順序等條件下，產生各種通用聚醚。它是環氧丙烷的重要衍生物，也是合成聚氨酯的主要原料之一。

2、分類：聚醚可分為硬泡聚醚、軟泡聚醚、CASE聚醚、POP聚醚和特殊聚醚五類。

二、產業鏈分析

1、產業鏈：聚醚產業鏈上游為原材料環節，主要包括甘油、丙二醇、環氧乙烷、環氧丙烷等。；中游為聚醚生產供應環節；下游主要用于家具、家電、汽車、建材、鞋、粘合劑、防水涂料等領域。

聚醚產業鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析：甘油是聚醚生產的主要原料之一。隨著近年來我國油化工行業的快速發展和下游需求的增長，我國甘油產量不斷增加，為我國聚醚產業的發展提供了充足的原材料保障。數據顯示，2021年我國甘油產量為75.3萬噸，同比增長4%。

2016-2021年中國甘油產量及增速

資料來源：公開資料整理

三、行業現狀

1、生產情況：隨著近年來我國經濟的不斷發展和下游產業需求的不斷擴大，產業規模迅速擴大，產能和產量雙雙增長。數據顯示。2021年，我國聚醚產能675萬噸，同比增長14.3%；產量為430.2萬噸，同比增長22%。

2017-2021年我國聚醚產能及產量變化

資料來源：公開資料整理

2、產能結構：從產業產能結構來看，軟泡聚醚是我國發展最早、市場占比最大的聚醚。據資料顯示，2021年軟泡聚醚產能占62%。其次是硬泡聚醚和CASE聚醚，分別占產能的20%和13%。

2021年中國聚醚產能結構分布

資料來源：公開資料整理

3、進出口貿易：從行業進出口貿易的角度來看，隨著近年來我國聚醚行業的不斷發展，行業產能不斷擴大，市場結構性過剩日益明顯，企業間競爭日益激烈，越來越多的供應商開始瞄準海外市場，解決產能過剩問題，促進行業出口規模的增長。數據顯示，2022年我國聚醚進口量為49.36萬噸，同比下降24.9%；進口金額為14.52億美元，同比下降26.3%；出口量為139.76萬噸，同比增長17.4%；出口額為29.54億美元，同比下降6.4%。

2017-2022年中國聚醚進出口貿易形勢

資料來源：中國海關總署、華經工業研究院整理

從出口分布來看，土耳其、越南、印度占2022年中國居民出口量的前三名，分別占9.4%、7.2%和6.2%。

2022年中國聚醚出口量地區分布

資料來源：中國海關總署、華經工業研究院整理

四、相關政策

聚醚是聚氨酯材料工業化應用的主要原料，與聚氨酯工業的發展密切相關。近年來，國家出臺了一些政策，支持聚氨酯及其相關新材料產業的發展，為該行業提供了良好的政策環境。

中國聚醚行業部分相關政策清單

資料來源：公開資料整理

五、發展趨勢

1、政策支持促進產業發展

聚醚作為制備聚氨酯產品的重要原料之一，與聚氨酯產業的發展密切相關。根據聚氨酯產業的發展現狀和未來趨勢，行業主管部門和行業協會近年來發布了一些產業政策文件，鼓勵、指導和支持中國聚醚產業的可持續健康發展。相關產業政策的制定和實施對我國聚氨酯產業的發展起到了指導和支持作用，有利于產業轉變發展模式，調整和優化產業布局和產品結構，促進技術研發創新，為產業可持續發展創造良好的政策環境。

2、消費升級帶動行業需求增長

我國城市居民收入逐年增長，生活水平顯著提高，生活方式和消費結構逐漸發生變化，為相關產業的快速發展注入了強大的動力。隨著消費者對高質量生活的追求，聚醚下游軟件家具因其舒適性要求較高，已成為消費升級的重要發展方向。消費者對軟件家具產品的需求逐漸從原來的滿意消費轉變為享受消費，居民消費水平的升級將推動聚醚下游產品需求的提高。

3、加速產業整合

聚醚產業屬于資本和技術密集型產業，產業整合是一定發展階段后的唯一途徑，產業整合有利于產業的健康發展。經過多年的并購，全球聚醚產業形成了以科學創新、巴斯夫、陶氏化學為核心的寡頭壟斷格局。與全球國際化工巨頭相比，我國聚醚產業企業數量多、規模小。近年來，我國聚醚產業呈現出產業整合加快、產業集中加強的趨勢。適當的產業集中有利于改變過去盲目無序的競爭狀態，促進整個產業回歸理性競爭，從長遠來看促進產業發展。

來源：華經產業研究

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